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长城证券长城主题策略周报第29期

2019-09-13 20:57:54来源:励志吧0次阅读

长城证券:长城主题策略周报第29期 2017-01-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

新能源汽车:随补贴逐步退坡,新能源汽车行业拓展模式将由“政策”驱动转至“政策+市场”双驱动,行业关注点将由产销量回归技术突破,产业规范化工作全面铺开将推动行情升温。建议关注充电桩、三元锂电等板块。

农业供给侧改革:04年以来,“一号文件”已连续13年关注三农问题,预计即将出台的“一号文件”仍将聚焦农业领域,其中农业供给侧结构性改革将成为关注重点。建议关注农业现代化、土地要素流转、农业生态环境修复等板块。

PPP:16年末,国务院证监会联合发文正式启动PPP项目资产证券化,为PPP项目融资带来新方向,配合我国一带一路战略部署以及供给侧改革的大背景,PPP项目有望加速落地。投资上建议关注基建、环保与园林等板块。

上周题材概念股整体上表现较弱,149个概念股板块仅有11个板块收涨,其中涨幅最大的前十个板块分别是北部湾自贸区指数、沪股通50指数、西藏振兴指数、新疆区域振兴指数、蓝宝石指数、网络安全指数、丝绸之路指数、大央企重组指数、一带一路指数、证金概念指数;138个板块收跌,其中跌幅最大的前十个板块分别是小程序指数、职业教育指数、稀土永磁指数、移动支付指数、在线教育指数、智能IC卡指数、基因检测指数、智能物流指数、生物疫苗指数、高送转概念指数。

16年我国新能源汽车产业发展取得积极进展,产销量居世界第一。国家能源局表示17年充电桩新增数量目标为80万个,存增长空间巨大,将带动整个新能源汽车板块的增长;随政策文件的密集落地以及中央一号文件临近,17年的改革方向将会聚焦农村供给侧改革、深化农村产权制度改革等方面;我国PPP模式自推行以来发展迅速,其“1+1>2”的天然优势使其备受欢迎,国家密集发布各项鼓励、支持、引导PPP的政策文件,配合我国一带一路的战略布局,未来PPP将大有作为。

宏观信息方面,下周英国方面将公布GDP、消费信贷增长率、抵押贷款增长率等信息,美国方面将公布GDP等信息,中国方面将公布工业企业利润等信息,日本方面将公布CPI等信息;主题事件方面,可关注《汽车动力电池行业规范条件》的出台和工信部“换脑工程”推广会;年报预披露方面,安泰集团(600408)、安信信托(600816)、云意电气(300304)等将于1月25日披露年报。

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